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鸿坤理财师


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Verktyg Produktivitet
Utvecklare: 鸿坤卓越(广州)财富管理有限公司
Gratis

鸿坤理财师是鸿坤财富推出的的理财顾问工具App,理财师可以在App中方便的管理所有的客户、拜访记录、市场活动、培训记录等内容,同时通过智能推送功能,理财师还能接到经过分析的潜客建议、客户纪念日提醒的智能推送。
此App旨在提高理财师的工作效率,帮助理财师管理客户、销售过程和计算业绩,不涉及任何实际的金融交易。
除了鸿坤公司的理财师之外,其他任何理财师(无论是否是鸿坤员工),都可以使用此工具提高自己的工作效率。